Welbilt以4.3亿美元的价格出售

中间,在全体股票交易中获得Welbilt

中间公司(硕士)和韦尔比尔特(WBT. )已纳入最终协议,其中偏执将在全体股票交易中获取Welbilt,增进中间商业食品服务平台,具有吸引力的产品,品牌和技术组合。

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该交易将汇集两个互补的企业,将中间增长战略加速到全球范围内的主要市场,并在高度有吸引力的细分市场中提高核心能力。

合并的公司将有大约2020年销售额3.7亿美元,其中73%将来自商业食品服务部门。

根据协议的条款,Welbilt股东将获得固定交换比率0.1240倍的普通股股票对于威尔的家族普通股在全体股票交易中的每份份额,暗示企业价值为4.3亿美元。

基于中间’S批量加权平均价格在4月20日结束的连续30个交易日内,优惠价格代表韦尔比斯特的28%溢价’s 30-day VWAP.

结束后,中间股东将拥有大约76%,威尔卑斯股东将拥有大约24%的联合公司,全面摊薄。

两家公司的委员会一致批准了该交易。此外,Carl C. Icahn.,韦尔维斯特’最大的股东拥有8.4%的所有权职位,已纳入支持协议,以支持交易。

结束后,蒂莫西菲茨杰拉德将继续担任首席执行官,并作为董事会中间的成员。布莱恩米特尔曼将继续作为中间服务’s CFO.

中间将扩大其董事会,包括来自Welbilt董事会的两名新董事,Cynthia主席Egnotovich和William Johnson。中间人打算再融资Welbilt’通过其忠诚的高级担保设施,现行债务。

根据预期的Pro Forma杠杆比率,对增量融资的兴趣约为1 + 162.5 BPS。

该交易预计将于2021年底关闭,符合惯常的结束条件,包括监管和中间和韦尔比尔特股东批准。

中间的公司设计,制造,市场,分销和服务一系列的食品服务,食品加工和住宅厨房设备。

Welbilt,Inc。,设计,制造商和为全球商业食品服务市场提供食品服务设备。该公司提供商用直立和底层冰箱,冰箱,爆炸式冷冻机和冷却器,以及Delfield品牌下的烹饪寒冷系统;和在Kolpak品牌下,步入式冰箱,冷却器和冷冻机,以及预制的凉爽和冷冻机面板。

斯托维纳

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